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Nace ARMANEXT, primer Listing Sponsor español autorizado por Euronext

Madrid, 17 de abril de 2018.- ARMANEXT se convierte en el primer Listing Sponsor[1] oficial en España autorizado por Euronext, la Bolsa líder en toda la zona euro, que integra los parqués de París, Bruselas, Ámsterdam, Lisboa y Dublín.  La compañía podrá asesorar, supervisar y coordinar las admisiones de SOCIMI y PYMES en los mercados de Euronext Access París y Euronext Access Lisboa, así como Euronext Growth París y Euronext Growth Lisboa. Las compañías que comiencen a cotizar en Euronext accederán a un mercado formado por alrededor de 1.300 empresas y más de 5.000 inversores de todo el mundo. A partir de ahora, las SOCIMI españolas podrán, tal y como permite la regulación[2], cumplir con el requisito de cotizar en un mercado organizado como el mercado principal de Euronext o en un Sistema Multilateral de Negociación como los mercados Euronext Access y Euronext Growth. La bolsa paneuropea permite a las compañías optar a condiciones más flexibles adaptadas a grupos familiares y PYMES, entre las que se exige la intervención de Listing Sponsor autorizado, homólogo del Asesor Registrado.

ARMANEXT está liderado por Antonio Fernández, presidente de ARMABEX, Asesor Registrado líder en la incorporación de SOCIMI al MAB. El resto del equipo fundador lo conforman Ana Hernández y Rafael Núñez. Hernández aporta una importante experiencia en los mercados de valores y SOCIMI, y Núñez cuenta con una asentada trayectoria en temas fiscales y reestructuraciones empresariales desarrollada como socio en dos de las más importantes firmas de auditorías españolas.

El 99% de las empresas en España son PYMES, formando uno de los pilares principales de la economía del país. Por lo que hemos visto desde que comenzamos nuestras operaciones en el país el pasado mes de septiembre, el sector pyme español tiene un potencial altísimo para situarse como uno de los motores de la economía, no solo a nivel local, si no también dentro de la Unión Europea” asegura Susana de Antonio, directora de Euronext en España.

Además, De Antonio explica que “estamos orgullosos de contar con este nuevo Listing Sponsor en nuestras filas. La colaboración entre ARMANEXT y Euronext abrirá la puerta a todas las PYMES españolas que necesitan visibilidad y financiación y quieren dar el salto a otros países. De hecho, nuestro objetivo es ofrecer a estas compañías una alternativa que les ayude a crecer y obtener más visibilidad y credibilidad, manteniendo la independencia de la empresa”.

Antonio Fernández, presidente de ARMANEXT afirma que “ya tenemos cinco mandatos de empresas españolas que quieren cotizar en el Euronext Access de Paris, entre las que destacan tres SOCIMI que han iniciado todos los trámites y esperan estar cotizando antes del verano. Además, estimamos que nuestro país cuenta con un alto potencial de PYMES que podrían dar el salto en los próximos años”.

Según Antonio Fernández, Euronext es una importante alternativa para “empresas con una clara vocación internacional, que están pensando en dar entrada a nuevos inversores a medio plazo, buscando nuevas alternativas de financiación etc. pero, sobre todo, para aquellas en las que la visibilidad y la notoriedad internacional les puede ayudar a conseguir sus objetivos de crecimiento, con clientes, proveedores y empleados”. “ARMANEXT quiere convertirse en centro de referencia en temas de consultoría y formación para aquellas compañías que tienen entre sus objetivos el cotizar en un mercado de valores a medio plazo”, concluye.

 El salto a Europa de PYMES y SOCIMI

Tradicionalmente, la financiación bancaria y los fondos de capital riesgo han sido dos de los recursos a los que recurrían las compañías para financiar su crecimiento. Según Antonio Fernández, “ARMANEXT nace porque hemos detectado la necesidad de numerosas SOCIMI y PYMES españolas de acudir a los mercados de valores, pero buscando unos requisitos de incorporación a cotizar que se adapten mejor a sus condiciones y expectativas a la vez que faciliten su crecimiento y expansión con una visión más internacional. Para las empresas que deseen incrementar su visibilidad en los mercados internacionales, Euronext es una alternativa que puede encajar con sus objetivos de crecimiento”, concluye.

En septiembre del año pasado, Euronext abrió oficinas en España, Italia, Alemania y Suiza con el objetivo de ayudar a las PYMES de estos países a desarrollar sus negocios a una escala mayor a través de los mercados de valores. Desde entonces, varias compañías españolas y europeas han mostrado su interés en cotizar en Euronext. entrar a formar parte del mercado paneuropeo. Tan solo durante el último mes, dos nuevas empresas de fuera de sus mercados domésticos se incorporaron a Euronext. Por un lado, la farmacéutica británica Acacia Pharma comenzó a cotizar en Euronext Growth en Bruselas mientras que, por el otro, la compañía italiana especializada en tecnología dental MediaLab comenzó sus operaciones en el mercado de Euronext Access en París.

Los servicios de ARMANEXT: consultoría, fundraising, operaciones corporativas y formación

Entre los servicios de ARMANEXT destacan las labores de consultoría previa, durante y posterior al proceso de incorporación de pymes y SOCIMI a Euronext, además de otros servicios como fundraising, operaciones corporativas y formación.

Durante la consultoría previa, que dura entre 3 y 4 meses, se trabaja conjuntamente con los accionistas de referencia con el objetivo de evaluar todos los criterios necesarios para tomar una correcta decisión sobre si cotizar o no en el Mercado de Valores, en relación a sus expectativas y necesidades, así como el cumplimiento de las distintas obligaciones y compromisos que exige el estar cotizando.

En la siguiente fase, ARMANEXT, como Listing Sponsor acompaña a la empresa en el momento de incorporarse a cotizar Euronext y cumplir con los requisitos específicos de difusión, documentación previa, o los que deben cumplir los distintos asesores externos necesarios.

La post cotización es la parte fundamental de la consultoría en donde se optimiza y se materializa la decisión de cotizar en Euronext con procesos de fundraising, operaciones corporativas con intercambio de acciones, captación y fidelización de ejecutivos y personal clave, por un lado, y por otro desde ARMENEXT se asesora en el estricto cumplimiento de las distintas obligaciones y requisitos que tienen las compañías una vez están cotizando.

Sobre ARMANEXT

ARMANEXT es el primer Listing Sponsor español autorizado por Euronext para asesorar a compañías españolas en su proceso de admisión a los mercados Euronext Access operado por Euronext Paris S.A., Euronext Access operado por Euronext Lisbon S.A., Euronext Growth operado por Euronext Paris S.A., y Euronext Growth operado por Euronext Lisbon S.A. Su función principal es la de asesorar a estas sociedades a lo largo de todo el proceso de análisis, preparación de documentación y posterior incorporación a los mercados.

ARMANEXT está especializada en dos ámbitos: asesoría para SOCIMI en el cumplimiento de su obligatoriedad de cotizar y prestación de servicios dirigidos a PYMES de todos los sectores (tecnológicas, inmobiliarias, salud, transporte, etc.) que quieran prepararse para nuevas etapas de crecimiento.