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GPF Capital acuerda con Nazca Capital la compra de Gestair, referente en España de la aviación ejecutiva

Nota de prensa
18/10/2019

Pendiente solo del pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, GPF Capital cerraría así su decimoséptima transacción desde su puesta en marcha en 2015 con la adquisición a Nazca de su participación de control en Gestair.

Fundada en Madrid en 1977, Gestair es la empresa líder en España en aviación ejecutiva y fue la primera empresa española especializada en proveer todo el abanico de servicios integrales de operación y gestión necesarios para el sector. En 2006, Gestair amplió sus operaciones para ofrecer también el mantenimiento de aviones ejecutivos hasta convertirse a día de hoy en la empresa con la cartera de servicios de mantenimiento más amplio de Europa, estando capacitada técnicamente para mantener un 90% de los aviones ejecutivos disponibles en el mercado global.

En los últimos cinco años la compañía ha acometido un proceso de crecimiento en el mercado español de la mano de Nazca Capital hasta alcanzar una flota de 35 aeronaves bajo gestión y un volumen de ingresos brutos cercano a €150 millones entre los servicios de aviación y mantenimiento de clientes propios y de terceros. Gestair se sitúa así como el líder del mercado español y uno de los referentes en el mercado europeo. Durante este periodo, la compañía ha alcanzado hitos clave como la integración de Executive Airlines 2015 o la inauguración en 2018 del primer hangar de aviación ejecutiva en Madrid-Barajas, que cuenta con una superficie de 8.500 m2. Gestair cuenta con una base de clientes blue chip y de larga trayectoria (grandes corporaciones) que conforman una base sólida y recurrente.

Con la adquisición de Gestair por parte de GPF Capital, se apuesta por una continuidad total del actual equipo directivo quienes ostentan un conocimiento único del sector. Dicho equipo está liderado por Carlos Gericó (Director General, quien además asumirá la Presidencia del nuevo Consejo de Administración), Rafael Melero (Director de Aviación), Ricardo Tercero (Director de Mantenimiento), Anabel Azor (Directora Legal) y Cesar Ovelar (Director Financiero). Todos ellos entran también en el accionariado en esta transacción.

Conjuntamente, GPF Capital y el equipo directivo desarrollarán un nuevo plan estratégico cuyos pilares son: (i) mantener, reforzar y ampliar todos los servicios de aviación y mantenimiento en España, (ii) la apertura de un segundo hangar en Madrid Barajas para elevar hasta los 20,000m2 la capacidad de servicios de mantenimiento y hangaraje de aviones y (iii) una internacionalización de la marca Gestair por Europa y Latinoamérica.
En la operación han asesorado Socios Financieros y KPMG a Nazca Capital y EY a GPF Capital. Adicionalmente, Uría Menéndez ha sido el asesor legal.

Sobre GPF Capital

Fundado en 2015 por Martín Rodríguez-Fraile, Ignacio Olascoaga, Lorenzo Martínez de Albornoz y Guillermo Castellanos, GPF Capital es un grupo de inversión especializado en la inversión en Pymes en España. Con la adquisición de Gestair, GPF Capital suma 17 transacciones en este período (7 corresponden a GPF II) y avanza firme en su compromiso de apoyar el desarrollo del tejido empresarial español. Cuenta con una base de inversores integrada exclusivamente por inversores privados de perfil UHNW/Family Office español, latinoamericano y de EEUU. Desde 2015, GPF Capital ha canalizado a la pyme española más de €300 millones entre capital propio y de terceros y prevé duplicar esa cifra hasta el entorno de los €500 millones a la conclusión del programa de inversión de GPF Capital II. GPF Capital ha invertido en estos 5 años en un portfolio de compañías que incluye Acuntia, Tiendas Aurgi, Motortown, Grupo Pacha, Grupo La Flauta, Vicarli, Malasa, Grupo Noa, Grupo EDT, Golderos, Quimir Romar, Xiomara, etc.

Sobre Nazca

Nazca es una sociedad gestora de fondos de capital privado especializada en el middle market español. Nazca lidera su segmento de mercado, tanto por volumen de operaciones realizadas como por rentabilidades obtenidas en sus inversiones. Desde 2001, Nazca ha invertido totalmente los Fondos I, II y III con tamaños de €100, €150 y €230 millones respectivamente, habiendo realizado 66 transacciones: 29 inversiones directas en compañías, 18 adquisiciones adicionales de empresas desde sus participadas y 19 desinversiones.

Actualmente gestiona simultáneamente el Fondo Nazca IV de €275 millones y el Fondo Nazca V de €150 millones para invertir en pymes de menor tamaño, ambos fondos comprometidos principalmente por inversores institucionales internacionales. Nazca cuenta con una cartera de 10 compañías: Grupo OM (Comunicación Visual y Merchandising), FoodBox (Restauración), Distribuciones Juan Luna (Alimentación), Caiba (Envases de PET), McBath (Platos de Ducha de Resina), Phibo (Implantes y Prótesis Dentales), Herbex (Hierbas Aromáticas Frescas), Terratest (Cimentaciones especiales y túneles), Diater (Biofarmacia) y Cinelux (Servicios Cine y Entretenimiento). Las compañías en las que Nazca ha desinvertido son: Svenson, Rodilla, Dibaq, Unipost, Vinartis, Lizarrán, El Derecho, Guzmán, Acens, Hedonai, Elogos, Fritta, Autor, IMOncology, Logifrío, Agromillora, El Granero Integral, Eurekakids y Gestair. www.nazca.es