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GED adquiere una participación mayoritaria en 4 proveedores de servicios del ecosistema de la salud

Nota de prensa

04/12/2020

GED Capital, grupo de capital privado especializado en el segmento del middle-market ibérico, ha adquirido a través de su fondo GED VI España una participación mayoritaria en Dynamic Science S.L. (“Dynamic”), Pulso Ediciones, S.L. (“Pulso”), Mederic Ediciones, S.L. (“Mederic”) y Viguera Ediciones, S.L. (“Viguera”) a sus respectivos fundadores y gestores.

El acuerdo alcanzado contempla que los fundadores y el equipo directivo de las compañías mantengan una participación minoritaria y continúe liderando la gestión de las compañías, para crear de un proveedor de referencia único de servicios de conocimiento y valor añadido para la industria farmacéutica (el “Proyecto”). Las 4 empresas que GED ha integrado en una nueva plataforma de consolidación sectorial son las siguientes:

– Dynamic es la compañía líder en investigación clínica en España. La CRO full service de referencia para las farmacéuticas y principales sociedades científicas, con más de 20 años de experiencia.

– Pulso es una de las empresas de formación médica continuada “B2B” (Business-to-Business) de referencia y uno de los principales proveedores de programas de soporte a pacientes.

– Mederic es una empresa de empresa de formación médica continuada “B2B” con actividad en medicina humana y veterinaria y con una propuesta de valor innovadora y tecnológica.

– Viguera es una especializada en masters on-line de neurología para médicos “B2C” (Business-to-Consumer).

Con oficinas en Barcelona, el Proyecto tendrá una plantilla inicial de 130 empleados y una facturación agregada a finales de 2020 de aprox. €15m. Las distintas actividades son muy complementarias y se reforzarán áreas claves para soportar el crecimiento a futuro.

El crecimiento del Proyecto girará en torno a la consolidación de proveedores de servicios de valor añadido en el sector de la salud, aglutinando tres actividades principales: (i) estudios clínicos, (ii) formación médica continuada y (iii) programas de soporte a pacientes.

Hasta ahora, no existían proveedores globales de servicios que cubrieran las necesidades en toda la cadena del ciclo de vida de un medicamento. Al integrar a proveedores de la salud que se dedican a actividades complementarias, desde el ensayo y el origen del fármaco hasta la aplicación y el seguimiento del paciente, el Proyecto permitirá trabajar desde la evidencia clínica demostrada en investigación y convertirla en experiencia práctica en el tratamiento diario de las distintas enfermedades, acortando así la distancia entre el diagnóstico clínico y la experiencia práctica, y trasladando de esta manera el conocimiento científico al trabajo de todos los días.

Se trata de un sector con elevado crecimiento orgánico proyectado a futuro, muy fragmentado y muy digitalizado, sobre todo tras el efecto del COVID-19 y la necesidad de continuar con la formación a distancia de los médicos y continuar prestando servicios a pacientes que no pueden acceder a los hospitales.

Esta es la tercera operación del fondo GED VI España, lanzado en abril de 2019, tras la adquisición de una participación mayoritaria en AIRE, una empresa especializada en el mantenimiento e ingeniería de interiores de aeronaves, y la compra del 100% de Grupo OM, con actividad en el sector de visual merchandising para retailers.

GED VI España continúa con la misma estrategia que su fondo predecesor, con inversiones de entre €15m y €20m en compañías con EBITDA de €3m a €7m. El fondo espera realizar entre 8 y 10 operaciones en compañías industriales y de servicios B2B de tamaño mediano y con un alto potencial de crecimiento.

Enrique Centelles Satrústegui, managing partner de GED, dijo: “Estamos entusiasmados de participar como accionista mayoritario en el grupo resultante tras la fusión de Dynamic, Pulso, Mederic y Viguera, cuatro empresas conocidas en el sector, con actividades complementarias y que operan en un mercado altamente fragmentado. Nuestro objetivo es crear un líder nacional con presencia europea y, para ello, ya hemos identificado una cartera de potenciales adquisiciones.”

Pedro Hernandez, director de negocio de Dynamic, señaló: “La alianza de Dynamic con Pulso, Mederic y Viguera permitirá integrar verticalmente la cadena de transmisión del conocimiento de la salud, generando un impacto positivo en la sociedad en un momento en que la eficiencia de la industria farmacéutica se ha vuelto fundamental debido a los efectos de la pandemia”

Albert Gallart, director general de Pulso, señaló: “La entrada de GED y el apoyo del resto de accionistas del nuevo grupo permitirá que este proyecto alcance elevados niveles de crecimiento, tanto nacional como internacionalmente, dentro de un sector con un altísimo potencial y de gran valor añadido para la industria de la salud.”

Asesores de la transacción:

Compradores: KPMG (DD Financiera/Fiscal/Legal/Laboral), Roland Berger (DD Comercial) y DLA Piper (Legal).

Sobre GED (www.gedcapital.com)

GED es una gestora independiente fundada en el año 1996 que opera en el segmento del middle-market. Actualmente gestiona más de 900 millones de euros a través de diferentes vehículos de Private Equity, Infraestructuras y Venture Capital.

GED cuenta con un universo de más de 50 inversores nacionales y extranjeros, entre los que se encuentran fundamentalmente fondos de pensiones, fondos de fondos, compañías de seguros, family offices e instituciones financieras.